ניתן להגדיר שליחת דוחות ספציפיים נבחרים באופן קבוע בדוא"ל.
את הדוחות ניתן לשלוח אך ורק למשתמשים מוגדרים במערכת.
יצירת דו"ח מתוזמן :
- בתפריט הראשי יש לגשת לדוחות
- יש לבחור את סוג הדוח הרצוי
- ללחוץ על כפתור
שנמצא בצד שמאל מתחת לסיכומי השיחות. - תיפתח החלונית הבאה :
– שם הדו"ח : יילקח אוטומטית מהדוח הנבחר. ניתן להקליד סוג דו"ח אחר ולבחור מהאופציות שיופיעו.- בחירת נמענים : יש לבחור נמען לדו"ח מתוך רשימת המשתמשים (תוכן הדו"ח יותאם להרשאות והגישה של הנמען הנבחר)- תזמון שליחת הדו"ח : ניתן לבחור מתי ירוץ הדו"ח – בחודשים ספציפיים, בתאריכים ספציפיים ו/או בימים ספציפיים בשבוע.- שעת ריצה : באיזו שעה ירוץ הדו"ח.
– תקופת הדו"ח : על איזה תקופה ירוץ הדו"ח (לדוג' : מתחילת השבוע / 7 ימים אחרונים / חודש שעבר וכו')
– נושא : נושא האימייל שיופיע בדוא"ל הנמען – ניתן לשנות את אופציית ברירת המחדל ששולחת את תאריך השליחה ושם הדו"ח.
– סוג שליחת הדו"ח : ניתן לבחור פורמט קובץ בו יופיע הדו"ח (CSV / XLSX / XML / אימייל רגיל)
– האם לשלוח דו"ח ללא שיחות : במידה ולא היו שיחות בתקופה הנבחרת, יש לבחור האם לשלוח את הדו"ח בכל זאת (יש לסמן כן / לא)
- שמירת הדו"ח המתוזמן : ניתן ללחוץ על שמור או על שמור + ריצת ניסיון (במקרה זה הדו"ח יישלח באותו רגע כניסיון לכתובת הדוא"ל המוגדרת)